Spécialiste en Gestion des Comptes Complexes

En tant que Spécialiste des comptes complexes, vous jouerez un rôle essentiel dans le soutien à l’ouverture et à la gestion des comptes clients non individuels (sociétés, fiducies, successions, sociétés de personnes), tout en fournissant des conseils spécialisés aux équipes de conseillers. Relevant du gestionnaire des nouveaux comptes, vous veillerez à la conformité, à l’exactitude et à un service exceptionnel dans le traitement de la documentation et des situations complexes.

Responsabilités principales

• Examiner et approuver la documentation pour les comptes non individuels et extraterritoriaux;
• Offrir un soutien expert aux équipes de conseillers par téléphone et par courriel sur les questions complexes liées aux comptes;
• Gérer la boîte courriel des comptes complexes et répondre dans les délais de service établis;
• Analyser et approuver les procurations, et fournir des conseils connexes;
• Traiter les avis de l’ARC et les changements de code conseiller, en assurant des mises à jour précises avec les partenaires;
• Collaborer à la documentation, à l’amélioration des processus et à la création de matériel éducatif pour les conseillers;
• Contribuer aux communications internes, y compris les infolettres et les appels d’opérations;
• Participer aux initiatives Lean et aux audits mensuels FATCA.

Qualifications

• 2 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire au sein d’une firme réglementée par l’OCRI.
• Solide connaissance des processus d’ouverture de comptes et des exigences documentaires.
• Familiarité avec la LRPCFAT (Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes), les règles de l’OCRI, FATCA/NCD, et les régimes enregistrés/non enregistrés.
• Compréhension des documents juridiques tels que les procurations, testaments et actes de fiducie.
• Niveau de connaissance intermédiaire de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à parler et écrire à des partenaires anglophones sur une fréquence quotidienne;
• Maîtrise de la suite Microsoft Office; capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

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