Investment Advisor Assistant

Who we are:

Canaccord Genuity (CG) is a leading independent full-service financial services firm, with operations in two principal segments of the securities industry:  wealth management and capital markets.  CG is driven by an unwavering commitment to build lasting client relationships – we achieve this by generating value for our individual, institutional, and corporate clients through comprehensive wealth management solutions and investment banking services.  We are a leading independent wealth management firm in Canada, and the leading mid-market provider of investment banking advisory, equity research, sales and trading services for corporations and institutions.

We pride ourselves on understanding our clients’ needs and finding innovative, bespoke solutions.  Our entrepreneurial and friendly team will challenge you to learn and grow every day.  We value great work and collaboration and strive to eliminate bureaucratic thinking.  We’re looking for talented people who thrive in a fast-paced environment and want to have an impact with innovative ideas and best practices.

Come be a part of our Canadian success story and help deliver superior experiences for our clients. At CG, we recognize that diversity across our business strengthens our client relationships and enables more innovative solutions.  We strongly encourage applications from all qualified individuals regardless of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. CG provides an accessible candidate experience. If you need any accommodations throughout the interview process and beyond, please let us know.

Our Canadian operation, Canaccord Genuity Corp., is currently looking for an energetic, organized and detail-oriented individual with exceptional multi-tasking and interpersonal skills to join a growing advisory team in our Montreal office.

Responsibilities:

• Working directly with a team of Investment Advisors where the focus is on client relationships and building a sustainable wealth management business;
• Assist Investment Advisors with processing and confirming client transactions;
• Deal directly with all clients, provide quotes and execute trading orders;
• Maintain account lists and compile statistical information and reports;
• Process and follow-up on client documentation for proper maintenance of accounts;
• Assist with servicing existing clients;
• Involvement in developing the wealth business using various marketing initiatives;
• Perform additional administrative duties as required.

Skills & Qualifications:

• Completion of Canadian Securities Course (CSC) and Conduct and Practices Handbook (CPH) and licensed with CIRO required;
• Excellent communication and interpersonal skills;
• Excellent organizational skills, with a strong attention to detail;
• Demonstrated ability to meet deadlines, take initiatives and multi-task;
• Ability to work independently, and effectively with employees and clients at all levels;
• Intermediate to advanced computer skills: good working knowledge of MS Office programs;
• An interest in Financial Planning and/or Insurance would be beneficial.

Qui nous sommes :
Canaccord Genuity (CG) est une société indépendante de services financiers à part entière, avec des activités dans deux segments principaux du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. CG est animée par un engagement indéfectible à établir des relations durables avec ses clients – nous y parvenons en créant de la valeur pour nos clients individuels, institutionnels et corporatifs grâce à des solutions complètes de gestion de patrimoine et des services de banque d’investissement. Nous sommes un chef de file indépendant en gestion de patrimoine au Canada et le principal fournisseur de services de conseil en banque d’investissement, de recherche sur les actions, de vente et de négociation pour les sociétés et les institutions sur le marché intermédiaire.

Nous sommes fiers de comprendre les besoins de nos clients et de trouver des solutions innovantes et sur mesure. Notre équipe entrepreneuriale et conviviale vous incitera à apprendre et à évoluer chaque jour. Nous valorisons le travail de qualité et la collaboration, et nous nous efforçons d’éliminer la pensée bureaucratique. Nous recherchons des personnes talentueuses qui prospèrent dans un environnement dynamique et souhaitent avoir un impact grâce à des idées novatrices et des pratiques exemplaires.

Venez faire partie de notre succès canadien et contribuez à offrir des expériences supérieures à nos clients. Chez CG, nous reconnaissons que la diversité au sein de notre entreprise renforce nos relations avec les clients et permet des solutions plus innovantes. Nous encourageons vivement les candidatures de toutes les personnes qualifiées, sans distinction de race, religion, couleur, origine nationale, sexe, orientation sexuelle, âge, état civil ou handicap. CG offre une expérience de candidature accessible. Si vous avez besoin d’aménagements tout au long du processus d’entrevue et au-delà, veuillez nous en informer.

Notre filiale canadienne, Canaccord Genuity Corp., recherche actuellement une personne énergique, organisée et minutieuse, dotée de compétences exceptionnelles en multitâche et en relations interpersonnelles, pour rejoindre une équipe de conseillers en investissement en pleine croissance dans notre bureau de Montréal.

Responsabilités :

• Travailler directement avec une équipe de conseillers en investissement dont l’objectif est axé sur les relations avec les clients et la construction d’une entreprise durable en gestion de patrimoine;
• Assister les conseillers en investissement dans le traitement et la confirmation des transactions des clients;
• Traiter directement avec tous les clients, fournir des cotations et exécuter les ordres de négociation;
• Maintenir les listes de comptes et compiler des informations statistiques et des rapports;
• Traiter et assurer le suivi de la documentation des clients pour la bonne tenue des comptes;
• Aider au service des clients existants;
• Participer au développement de l’activité de gestion de patrimoine par diverses initiatives marketing;
• Effectuer des tâches administratives supplémentaires au besoin.

Compétences et qualifications :

• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) et du Manuel des normes de conduite (CPH) et détention du permis CIRO obligatoir;
• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles;
• Excellentes compétences organisationnelles, avec une grande attention aux détails;
• Capacité démontrée à respecter les délais, à prendre des initiatives et à effectuer plusieurs tâches à la fois;
• Capacité à travailler de manière autonome et efficacement avec des employés et des clients à tous les niveaux;
• Compétences informatiques intermédiaires à avancées : bonne connaissance des programmes MS Office;
• Un intérêt pour la planification financière et/ou l’assurance serait un atout.

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All applications will be held in strict confidence.

In order to be considered for employment, candidates selected for interviews will be required to show proof of citizenship, permanent residence or eligibility to work in Canada with no restrictions.

Protecting your online safety:

Canaccord Genuity and its affiliates do not use text messages for recruitment purposes. If you have received a text message claiming to be from CG or an authorized representative regarding job recruitment, please treat as fraudulent and do not respond.

We wish to thank all candidates for their interest but only those applicants selected for an interview will be contacted. No phone calls please. Thank you for your understanding.