The Role
Supports a wealth management team by providing client service, processing deposits, withdrawals, transfers and currency transactions, maintaining account documentation, coordinating follow-ups, preparing client reports, and ensuring compliance. The role requires strong organization, attention to detail, analytical ability, multitasking, collaboration, Microsoft Office and Excel proficiency, and completion or willingness to complete required regulatory training.
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Opportunité: Associé(e) en gestion de patrimoine
Groupe Financier Héritage: Sherbrooke
Et si votre rigueur pouvait faire une réelle différence dans l’expérience de nos clients?
Joindre le Groupe Financier Héritage de la Financière Banque Nationale, c’est intégrer une équipe reconnue pour son expertise en valeurs mobilières et en gestion de patrimoine, qui privilégie une approche personnalisée auprès de sa clientèle.
À titre d’associé(e) en gestion de patrimoine, la personne titulaire du poste contribue au bon fonctionnement de l’équipe et à la qualité de l’expérience client. Elle assure les suivis, coordonne la documentation et les transactions, traite les demandes et veille à la réalisation efficace des dossiers.
Ce rôle s’adresse à une personne organisée, autonome et proactive, qui aime gérer plusieurs priorités et évoluer dans un environnement professionnel. Elle pourra également développer ses compétences, gagner en autonomie et se familiariser avec de nouvelles technologies et de nouveaux outils.
Un poste polyvalent et évolutif au sein d’une équipe collaborative, où chaque contribution compte.
Tes principales responsabilités:
● Offrir un service client de qualité et répondre rapidement aux demandes en collaboration avec les conseillers.
● Traiter les transactions et instructions clients (dépôts, retraits, transferts, devises) avec rigueur et précision.
● Gérer la documentation des comptes, des ouvertures aux mises à jour et demandes de service.
● Assurer les suivis de bout en bout, en collaboration avec les équipes internes et les partenaires.
● Préparer les rapports et documents clients, tout en veillant au respect des normes de conformité.
● Participer à l’amélioration continue et à l’évolution des processus et outils.
Pourquoi ce poste? Plus qu’un emploi, une occasion d’évoluer, d’apprendre et de faire une réelle différence. Ce que nous vous offrons:En plus d’une rémunération concurrentielle, profite dès ton arrivée d’une gamme complète d’avantages pensés pour ton bien-être et celui de ta famille:
Ce que nous vous offrons:
En plus d’une rémunération concurrentielle, profite dès ton arrivée d’une gamme complète d’avantages pensés pour ton bien-être et celui de ta famille:
● Santé et bien-être : programme bien-être, télémédecine et clinique virtuelle pour améliorer ton sommeil.
● Protection et sécurité financière : assurance collective flexible, régime de retraite généreux et régime d’acquisition d’actions.
● Soutien pour toi et ta famille : programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille et services bancaires préférentiels.
● Évolution professionnelle : développe tes compétences, gagne en autonomie et fais évoluer ton rôle et tes responsabilités.
● Un rôle polyvalent et stimulant : touche à plusieurs sphères d’activités, diversifie tes tâches et participe à l’ensemble du processus.
● Une collaboration de proximité : travaille étroitement avec les conseillers et contribue directement à la qualité de l’expérience client.
● Engagement communautaire : participe à des initiatives qui te permettent de redonner à la communauté.
Ici, tes idées comptent. Tu évolues dans un environnement dynamique, collaboratif et humain, soutenu par des outils modernes et une culture qui valorise le dialogue, l’initiative et la rétroaction.
L’audace, l’agilité, la complicité et le pouvoir d’agir sont au cœur de notre façon de travailler. L’inclusion est également une priorité : nous favorisons un milieu accessible, ouvert et accueillant, où chaque personne peut contribuer pleinement.
Ce qui compte concrètement pour nous:
● Formation et expérience : diplôme universitaire pertinent et plus de 2 ans d’expérience pertinente.
● Rigueur et analyse : excellent souci du détail, esprit critique, capacité à analyser l’information, résoudre des problèmes et gérer plusieurs priorités.
● Organisation et adaptabilité : sens de l’organisation, initiative, gestion efficace du stress et aisance dans un environnement multitâche.
● Service et collaboration : approche axée sur la clientèle, communication professionnelle et capacité à travailler en équipe.
● Aisance numérique et conformité : bonne maîtrise de Microsoft Office, notamment Excel, facilité à apprendre de nouveaux systèmes et intérêt pour la gestion de patrimoine et la cybersécurité.
● Formation réglementaire : CCVM et/ou Manuel sur les normes de conduite, ou volonté de compléter les formations requises.
Envie de faire partie d’une équipe où ton expertise et tes idées ont un réel impact? Fais parvenir ton CV à Isabelle à l’adresse suivante : [email protected].
Skills Required
- Relevant university degree
- More than 2 years of relevant experience
- Excellent attention to detail and analytical ability
- Problem-solving skills and ability to manage multiple priorities
- Strong organizational skills, initiative, adaptability and stress management
- Client-focused approach and professional communication
- Ability to work collaboratively in a team
- Proficiency with Microsoft Office, particularly Excel
- Interest in wealth management and cybersecurity
- CCVM and/or Manual on Standards of Conduct training, or willingness to complete required training
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